A oferta primária é de R$200 mi, podendo dobrar com o hot issue. Recurso para expansão de armazenamento de sementes e centros de distribuição. Os comprometidos gestores de Gustavo e o presidente do Conselho planejam os resultados de 2023.
A Boa Safra Sementes anunciou hoje, 11 de abril, as informações referentes ao seu follow on. Serão disponibilizados inicialmente R$ 200 milhões na oferta, podendo alcançar até R$ 400 milhões com a captação adicional. O follow on é composto pela oferta primária de aproximadamente 22,9 milhões de ações. Além disso, os acionistas estratégicos garantiram um aporte total de R$ 120 milhões no processo.
Essa oferta subsequente da Boa Safra Sementes representa uma possibilidade de aumento de capital significativo para a empresa. Com a expectativa de captar recursos adicionais, a empresa poderá fortalecer sua posição no mercado e impulsionar seu crescimento a longo prazo. O follow on é uma estratégia importante para empresas em busca de recursos para investimentos em inovação e expansão de suas operações.
Follow On da Boa Safra Sementes: Estratégia de Captação Adicional
Os controladores Marino Stefani Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, juntamente com a HIX Capital, liderada por Gustavo e Rodrigo Heilberg, planejam uma oferta primária para ampliar o capital da empresa. Com um montante de R$ 90 milhões e R$ 30 milhões, respectivamente, a captação adicional visa impulsionar o crescimento e a expansão dos negócios da produtora agrícola.
A gestora de Gustavo e Rodrigo Heilberg, a HIX Capital, que detém atualmente 8,6% da empresa, demonstra seu comprometimento com a Boa Safra Sementes ao participar da oferta subsequente. Marino Colpo e Camila Stefani Colpo Koch, CEO e presidente do Conselho de Administração, também se mostram engajados no processo de aumento de capital.
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Resultados de 2023 impulsionam o Follow On da Boa Safra Sementes
O anúncio do follow on ocorreu logo após a divulgação dos resultados de 2023 da Boa Safra Sementes. Com um crescimento de 45% no lucro ajustado em relação ao ano anterior, atingindo R$ 245 milhões, e uma expansão de 17% na receita líquida, totalizando R$ 2 bilhões, a empresa está em um momento favorável para atrair investidores e fortalecer sua posição no mercado.
A expectativa gerada pelo road show entre os investidores reflete a confiança no potencial da empresa, sugerindo que a oferta base já esteja coberta. Com a demanda esperada para toda a oferta, a Boa Safra Sementes planeja direcionar os recursos captados para investimentos na expansão de seus negócios de armazenamento de sementes e centros de distribuição, visando aumentar sua capacidade operacional e fortalecer sua presença no mercado agrícola.
Estratégias de Expansão da Boa Safra Sementes
A empresa tem como objetivo ampliar sua capacidade instalada de sementes de soja e de operação tolling, que envolve a verticalização do processo de produção e distribuição de sementes de milho. Com investimentos planejados nesses setores, a Boa Safra almeja fortalecer sua posição como uma das principais players do segmento agrícola, oferecendo produtos de alta qualidade e adaptados às diferentes demandas do mercado.
Desde seu IPO em abril de 2021, a Boa Safra Sementes tem demonstrado um crescimento sólido e consistente, com ações negociadas a valores atrativos. O follow on, com preço de referência estabelecido em R$ 17,40 por ação, representa uma oportunidade para investidores participarem do próximo estágio de expansão da empresa, alavancando seu potencial de crescimento e valorização no mercado.
Fonte: @ NEO FEED
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