Enauta as 53% with the signing of a memorandum of understanding for the proposed merger, including exclusivity rights and exchange terms.
Em menos de dez dias, Enauta e 3R progrediram na junção de suas operações ao formalizarem um memorando de entendimento (MoU) que avança a fusão das duas empresas. Sob os termos do memorando, a Enauta terá uma participação de 53% na corporação unificada, enquanto a 3R deterá os restantes 47%. Além disso, o acordo envolve a Maha Energy Offshore, uma empresa listada na bolsa de Estocolmo e com a Starboard como acionista.
A integração das estratégias da Enauta e 3R promete trazer sinergias e otimizações no setor, impulsionando a expansão dos negócios em conjunto. A fusão resultará em uma empresa mais sólida e competitiva, preparada para enfrentar os desafios do mercado de forma inovadora e eficiente.
Aprofundando a Fusão entre Enauta e 3R em Novos Detalhes
A assinatura do Memorando de Entendimento confere à Enauta e 3R um período de direito de exclusividade de 30 dias, podendo ser estendido por mais 30 dias, consolidando a relação de troca entre as empresas. Desde já, as equipes técnicas de ambas as partes estão imersas em diligências para formalizar a integração dos negócios.
Além disso, a Maha, detentora de participação na 3R, compromete-se a ceder à entidade resultante da fusão sua fatia de 15% na 3R Offshore, controladora dos campos de extração de petróleo Peroá e Papa-Terra. Com isso, a Maha fortalecerá sua posição acionária, passando a deter 2,17% do capital da nova empresa e elevando sua fatia total para 4,5%.
A união estratégica entre Enauta e 3R impulsionará significativamente a produção diária de petróleo, que alcançará mais de 86 mil barris neste ano, com a perspectiva ambiciosa de atingir a marca de 120 mil barris por dia até 2025. Essa combinação de forças não apenas potencializa a capacidade de produção, mas também consolida a presença das duas empresas como líderes no setor de petróleo, especialmente entre as companhias independentes conhecidas como junior oils.
Vale destacar que a 3R havia anteriormente apresentado uma proposta de fusão com a PetroReconcavo, no entanto, a Enauta interferiu nessa operação. Esse movimento estratégico visa assegurar o crescimento dos negócios diante da possibilidade de a Petrobras interromper a venda de poços de petróleo maduros sob sua nova gestão.
A transação conta com o apoio do Itaú BBA e BTG Pactual como assessores financeiros da 3R, enquanto os escritórios Spinelli Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuam como assessores legais. Essa fusão de grande porte, com sua relação de troca calculada nos termos já estabelecidos, dá continuidade aos megadeals no setor de petróleo, sinalizando uma nova era de consolidação e crescimento para as empresas envolvidas.
Fonte: @ NEO FEED
Comentários sobre este artigo