Um acordo de fusão: Mobly adquire ações de Tok&Stok, controladas por SPX Capital, aumentando seu capital. Valor negociado na bolsa de valores. Novas ações emitidas para acionistas. Potenciais sinergias geram caixa durante cinco anos. Dívidas bancárias renegociadas. Transação realizada por aumento de capital.
Meio & Mensagem 9 de agosto de 2024 – 18h50 Após dois anos de negociações, a Mobly, empresa de comércio eletrônico de móveis e decoração, e os controladores da Tok&Stok fecharam um acordo para fusão das operações, nesta sexta-feira, 9. (Crédito: Reprodução) A transação atribui um valor mínimo de R$ 112 milhões à empresa de móveis, enquanto a Mobly atualmente equivale a R$ 322 milhões na bolsa.
A empresa de comércio eletrônico Mobly está expandindo sua atuação no mercado de móveis e decoração com a fusão com a Tok&Stok. A união das duas marcas promete fortalecer a presença no segmento, consolidando a empresa como uma referência no setor. A movimentação financeira reflete a confiança no potencial de crescimento da Mobly e sua estratégia de expansão.
Mobly anuncia acordo de fusão com Tok&Stok
Para incorporar a Tok&Stok, a empresa de comércio eletrônico, a Mobly, que continuará listada na B3, terá que emitir novas ações. Segundo fato relevante divulgado pela Mobly, na noite de quinta-feira, 8, a transação acontecerá por meio de um aumento do capital, no qual a Mobly incorporará as ações detidas na Tok&Stok por fundos geridos pela SPX Capital, que equivalem a 60,1% do capital da empresa. Dessa forma, a Mobly ficará na posição de acionista controlador e os atuais controladores da Tok&Stok deterão 12% da empresa de comércio eletrônico de móveis e poderão adicionar mais 6% na Mobly entre o segundo e o terceiro ano depois do acordo, ao preço de exercício de R$ 9,00.
Sinergias e geração de caixa
Via fato relevante, a Mobly afirmou que ‘identificou potenciais sinergias significativas que poderão impulsionar a geração de caixa ao longo do tempo’, podendo resultar em um adicional anual de R$ 80 milhões a R$ 135 milhões ao ano ao longo de um período de cinco anos. O acordo acontece quase dois anos após a Tok&Stok, fundada em 1978, passar por um dos piores momentos de sua história. Por conta da retração nas vendas de produtos para casa, após a pandemia, e a alta na taxa de juros, o endividamento da empresa cresceu de R$ 8 milhões para R$ 361 milhões até 2021, mas que atualmente está estimada em cerca de R$ 600 milhões.
Artigos Relacionados
Renegociação de dívidas e expectativas
Na tentativa de melhorar essa situação, em junho de 2023, a Tok&Stok fechou um acordo envolvendo um aporte de R$ 100 milhões do fundo norte-americano Carlyle e de seus sócios, com o qual conseguiram renegociar os R$ 350 milhões em dívidas bancárias. Um mês depois, a cofundadora Ghislaine Dubrule retornou à presidência da empresa, cargo que ocupara até 2017. A expectativa é que a fusão seja efetivada no quarto trimestre deste ano, porém, algumas condições ainda precisam ocorrer, como aprovação em assembleia da Mobly e a aprovação do plano de reestruturação extrajudicial da dívida da Tok&Stok que foi protocolado no TJ-SP, também no início desta sexta-feira, 9.
Fonte: @ Meio&Mensagem
Comentários sobre este artigo