Lançamento por prospecto preliminar: conselho, desestatização, preço mínimo, condições, principais candidatas, renúncia obrigatória, quitar antecipadamente, pendências, processo de coleta intenções, investimentos (bookbuilding), precificação participação, governo, acionista de referência, terço conselho administração.
A Sabesp (SBSP3) anunciará a sua oferta de ações para a privatização da empresa nesta sexta-feira (21), com a divulgação ao mercado do prospecto de emissão, conforme reportado pelo jornal Valor Econômico. O conselho de desestatização do governo do estado de São Paulo está programado para se reunir nesta quinta-feira (20) a fim de estabelecer o preço mínimo da ação e outras condições da oferta, de acordo com informações do jornal.
Em menos de 1 minuto, é possível simular investimentos e acessar uma carteira recomendada por especialistas da XP, enquanto a privatização da Sabesp (SBSP3) se aproxima. A definição do preço mínimo da ação e demais termos da oferta será discutida pelo conselho de desestatização do governo paulista, demonstrando um passo significativo rumo à mudança no setor.
Privatização da Sabesp: Processo de Desestatização em Andamento
A partir da segunda-feira subsequente à divulgação do prospecto — dia 24 — os potenciais acionistas estratégicos da Sabesp terão a oportunidade de apresentar suas propostas até o dia 28, sexta-feira. As concorrentes Aegea e Equatorial (EQTL3) despontam como as principais candidatas, enquanto as chances do empresário Nelson Tanure são consideradas ‘baixas’.
No dia 19, quarta-feira passada, a Sabesp comunicou a obtenção da aprovação para a renúncia de sua obrigação de quitar antecipadamente as dívidas pendentes com os credores, um passo crucial para viabilizar a oferta de ações.
Nos próximos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embarcará para a Europa e os Estados Unidos, onde se reunirá com investidores internacionais e realizará apresentações sobre a empresa de saneamento.
Segundo informações do jornal, no dia 28 serão divulgadas as duas melhores ofertas por ação apresentadas pelos potenciais acionistas, marcando o início do processo de coleta de intenções de investimentos (bookbuilding). A data de precificação da oferta ainda está pendente, com expectativa de ocorrer até a segunda metade de julho.
A emissão será secundária, com o governo de São Paulo alienando parte de sua participação. Atualmente detendo 50,3% da Sabesp, o estado planeja vender 30% de suas ações. A intenção é que o acionista de referência detenha 15% do capital da empresa e tenha um terço das cadeiras no conselho de administração.
Fonte: @ Info Money
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